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知己知彼:幾張圖帶你全面了解日本的制藥行業
來源:藥事縱橫 | 作者:派金生物 | 發布時間: 2018-03-02 | 4864 次瀏覽 | 分享到:

       日本藥品市場概況
       日本是全球第三大藥品市場,市場規模僅次于中國和美國,2015年藥品總銷售額為783億美元(IMS)。在2012年以前,日本一直是全球第二大藥品市場,制藥工業基礎非常雄厚。日本與中國一樣有很多制藥企業,有的企業在過去二十年里高速發展成為世界知名藥企,也有的藥企在過去的二十年里死亡或被收購。

全球主要國家藥品市場(IMS,2015)

      盡管日本經歷了“再評價”,但日本仍是仿制藥使用率最低的國家之一,仿制藥的處方量長期不足總處方量的60%,而2010年以前只有40%以下。因為日本在2010年以前二十年里“不接受”仿制藥,創新型藥企因此獲得了高速發展的契機。日本本土制藥巨頭大多是玩“ME TOO”新藥起家,而且有的企業只靠一兩個暢銷品種就迅速成長為世界前五十強藥企,但在2000年以后,FDA收緊了ME TOO的審批尺度,日本藥企的發展道路也因此受到了巨大的阻礙。
日本仿制藥處方量占比(%)

來源:日本仿制藥協會、華創證券
      日本藥品市場銷售額排名
       抓住機遇的日本制藥巨頭,在過去的20年里已經實現了全球化,他們的銷售額大部分來自于海外銷售。盡管如此,日本仍是全球第三大藥品市場,也是第二大創新藥市場,日本藥企仍然具有很高的依賴度,尤其是國際化能力稍差一些的藥企。
       因很多歐美跨國藥企,在日本的營銷方式都是找日本本土藥企代銷,因此擠進日本銷售額前十名的非本土藥企只有輝瑞、吉里德和默沙東。2016財年(2016年4月-2017年3月),日本國內銷售額最高的企業依次是第一三共、武田、安斯泰來、輝瑞和吉里德。
日本市場銷售額排名(2016)【1-2】

      日本藥企總銷售額排名
       武田是日本實力最雄厚的藥企,盡管武田的歷史可追溯到200多年前,但武田真正的發家之路是從上世紀80年代后期開始的。2005年至今,武田一直在日本制藥企業排行榜里獨霸頭名,在2011年-2012年,武田的銷售額一度接近全球前十,分別為15100和15570億日元,按當年平均匯率計算折合190億和195億美元。但隨著日元貶值,武田的世界排名開始下滑。因為暢銷藥蘭索拉唑、泮托拉唑、坎地沙坦專利的陸續到期以及吡格列酮的致癌風波,武田的銷售額并沒有再像2012年以前那樣高速增長,2016年出現了下滑。2016年武田世界排名18,折合美元銷售額約160億美元。
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